1、市场观点

今天市场延续上周强势，成交再回万亿水平，活跃度提升明显，大盘盘中一度站上3300关口，由于有连续跳空缺口，因此情绪上会有回补的担忧，这带来波动，但不影响向好趋势；今天公布的7月制造业PMI持续向好，发改委出台扩大内需20条措施，维持后市看好且大盘挑战前高3400一线的判断，策略上做好结构选择，顺周期方向是阶段性重点，回调分批布局。今天开盘后地产链、金融、汽车链、消费、周期等板块均走强，但后续分化，连续大涨后出现分歧难免，特别是短期博弈的资金影响走势节奏，回调关注地产后周期（家居家电）、券商、汽车零部件等；医药受行业负面消息影响，部分个股出现闪崩，先观察，不急于抄底；消费、军工、新能源等围绕中报布局。中特估是主题核心，回调配置，AI相关超跌反弹，以优化持仓为主。投资建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。股民福利！点此免费领取新浪财经vip会员>>

(资料图)

数据来源：平安证券，萝卜投研

北向资金近30日流向如下：

数据来源：平安证券，wind

2、亮点板块

游戏版号发放常态化，传媒板块大涨

事件消息：

国家新闻出版署公布了 7 月过审游戏版号，共 88款。在版号恢复常态化发放、新品频出的背景下，2023 年上半年国内游戏行业逐渐恢复了快节奏的发展步调。

投顾观点：

预计 8 月业绩披露期，市场有望看到板块业绩向上及与 AI 结合点的更新。游戏行业基本面向好，关注游戏板块调整后机会。快速发展的 AIGC 技术除了给多媒体内容行业的 toB 场景带来较大机会之外，也将在消费者端产生全新的爆款场景和应用。

关键词：